Reddit Visa Levantar Quase US$ 750 Milhões em IPO Iminente

Reddit Visa Levantar Quase US$ 750 Milhões em IPO Iminente

11 Março 2024 Não Por Fabíola Martins

O Reddit tem como objetivo arrecadar até US$ 748 milhões como parte de sua Oferta Pública Inicial (IPO) iminente, na qual a empresa de mídia social busca uma avaliação de cerca de US$ 6,5 bilhões.

A empresa planeja vender cerca de 22 milhões de ações em uma faixa de preço de US$ 31 a US$ 34 por ação, de acordo com um arquivo corporativo divulgado na segunda-feira.

O Reddit também reservou cerca de 1,76 milhão de ações para certos usuários e moderadores, conhecidos como Redditors, que desejam participar da oferta pública inicial e que criaram suas contas de usuário antes de 1º de janeiro. Esses Redditors poderão comprar essas ações e vendê-las quando o Reddit se tornar público, pois não estarão sujeitos a um período de bloqueio, que normalmente impede os investidores de vender ações por seis meses após o IPO.

A empresa alertou em seu arquivo S-1 que a participação dos Redditors em seu IPO “pode resultar em maior volatilidade no preço de mercado” de suas ações comuns da Classe A. Outras empresas que abriram capital e permitiram que certos membros da comunidade e outros participassem de seus IPOs por meio de programas de ações dirigidas semelhantes incluem Doximity, Rivian e Airbnb.

O Reddit apresentou seu prospecto de IPO em fevereiro e disse que planejava abrir capital na Bolsa de Valores de Nova York e negociar sob o símbolo de ticker “RDDT”.

Os investidores estão acompanhando de perto o próximo IPO do Reddit, que será o primeiro grande lançamento de ações de tecnologia deste ano e o primeiro IPO de mídia social desde que o Pinterest se tornou público em 2019.

Em 2021, o Reddit apresentou um rascunho confidencial de seu prospecto de oferta pública à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission). No mesmo ano, o Reddit arrecadou US$ 1,3 bilhão em uma rodada de financiamento e teve uma avaliação de mercado privado de US$ 10 bilhões, de acordo com o serviço de rastreamento de negócios PitchBook.

As vendas anuais do Reddit em 2023 foram de US$ 804 milhões, o que representa um aumento de 20% ano a ano em relação a US$ 666,7 milhões, de acordo com o arquivo S-1 da empresa. Ele também registrou um prejuízo líquido de US$ 90,8 milhões para 2023, que foi mais estreito do que o prejuízo líquido de US$ 158,6 milhões registrado em 2022.

Alguns dos acionistas notáveis da empresa incluem Tencent, a empresa mãe da Condé Nast, Advance Magazine Publishers, e o CEO da OpenAI, Sam Altman, que foi membro do conselho de administração do Reddit de 2015 a 2022.